Die Verschärfung der Umwelt- und Steuerpolitik sowie die Erwartung eines Rückgangs der Ölnachfrage könnten bis zum Jahr 2035 zu einem Rückgang der weltweiten Raffineriekapazitäten um 21 % führen. Dies geht aus einer Studie des Unternehmens „Implementa“ hervor, die den „Izvestia“ vorliegt. Laut Experten wurden in den letzten 10 Jahren bereits etwa 10 % solcher Produktionsanlagen weltweit geschlossen. Der Großteil davon entfiel auf China, Europa und Nordamerika. Welche Position Russland auf diesem Markt einnimmt und was die russischen Raffinerien im Kontext der globalen Transformation der Branche erwartet – dies beleuchtet der Bericht der „Izvestia“.
Wie sind die Perspektiven der weltweiten Ölraffinerie?
In den letzten Jahrzehnten hat die Umwelt- und Steuerpolitik im Bereich der Ölraffinerie signifikante Veränderungen erfahren, die mit globalen Umwelttrends, dem Übergang zu nachhaltiger Entwicklung und Veränderungen in der weltweiten Energiesituation verbunden sind. Vor diesem Hintergrund wurden weltweit bereits etwa 10 % der Raffineriekapazitäten (9 Millionen Barrel pro Tag) reduziert, während bis 2035 weitere 21 % (18,4 Millionen Barrel pro Tag) von der Schließung bedroht sind. Dies geht aus der Studie des Unternehmens „Implementa“ hervor, die den „Izvestia“ vorliegt.
Zwischen 2015 und 2025 entfielen die meisten Schließungen auf Länder der APT (19 %) und China (30 %). In Europa wurden 20 % des weltweiten Rückgangs verzeichnet, in Nordamerika, dem Nahen Osten und anderen Ländern jeweils 5 und 7 %.
In der Studie wird berichtet, dass in China zwischen 2015 und 2018 hauptsächlich kleinere, technologiearme Raffinerien mit einer Gesamtleistung von 1,8 Millionen Barrel pro Tag geschlossen wurden. Zu den Gründen zählen Experten die Verschärfung der Umwelt- und Steuerpolitik.
In Europa wurde 2016 die Raffinerie La Mede (153.000 Barrel pro Tag) aufgrund ihrer geringen Effizienz geschlossen. Drei Jahre später wurde das Gelände umgebaut, um Biodiesel zu produzieren. Im Jahr 2019 ging das amerikanische Unternehmen Philadelphia Energy Solutions (330.000 Barrel pro Tag) bankrott. Auf dessen Basis entstanden später Lagerhäuser und Distributionszentren für nicht-brennstoffliche Produkte.
Laut den Daten von „Implementa“ wird sich die Struktur der Schließung von Raffineriekapazitäten in den Regionen bis 2035 erheblich ändern. Europa könnte fast die Hälfte – 49 % – seiner Kapazitäten oder 6,5 Millionen Barrel verlieren. In China und anderen APT-Ländern werden 16 % und 18 % der Raffineriekapazität geschlossen, während der Nahe Osten 41 % seiner Kapazitäten verliert, Nordamerika 7 %.
Laut Ivan Timonin, Projektleiter des Unternehmens, sind insgesamt 101 von 420 Raffinerien gefährdet. Am anfälligsten sind alte, kleine und teure Raffinerien ohne tiefere Verarbeitung und petrochemische Integration.
Wie die grüne Agenda die Ölraffinerie beeinflusst
Laut der Unternehmensdatenbank Energy Monitor wird China im Jahr 2024 mit fast 18,5 Millionen Barrel Öl pro Tag die führende Raffineriekapazität haben. Die USA und Russland belegen mit etwa 18,4 Millionen und 6,7 Millionen Barrel die zweiten und dritten Plätze.
Laut Ekaterina Kosareva, Managing Partnerin des Unternehmens „VMT Consult“, wird weltweit eine Verschärfung der Umweltstandards und der Steuergesetze beobachtet.
- In vielen Ländern sind die Anforderungen an Emissionen, Kraftstoffqualität und Umweltmonitoring gestiegen. Im Rahmen des „Green New Deal“ hat die EU das Ziel gesetzt, bis 2050 die Kohlenstoffneutralität zu erreichen, was erhebliche Auswirkungen auf die Öl- und Gasindustrie haben wird. Auch in Russland gibt es eine Strategie zur Erreichung null Netto-Emissionen von Treibhausgasen (klimatische Neutralität) bis 2050, - erinnerte die Expertin.
Laut Ivan Timonin ist der Rückgang der weltweiten Raffineriekapazitäten nicht auf einen plötzlichen Rückgang der Nachfrage nach Erdölprodukten zurückzuführen, sondern in erster Linie auf die zunehmende wirtschaftliche Ineffizienz einiger Raffinerien.
- Der Druck entsteht durch mehrere Faktoren: eine Verlangsamung der Nachfrage nach Benzin und Diesel, die Elektrifizierung des Verkehrs, steigende ökologische und kohlenstoffbezogene Kosten sowie Konkurrenz durch große moderne Komplexe in Asien und im Nahen Osten. China, das lange der Hauptmotor für die Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen war, könnte seinen Höchststand im Ölverbrauch bereits zwischen 2027 und 2030 überschreiten. Gleichzeitig wird der Anteil traditioneller Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren am Weltabsatz bis Ende des Jahrzehnts unter 50 % fallen, - betonte der Experte.
Laut Sergei Tereshkin, CEO von Open Oil Market, wird angesichts des verlangsamten Nachfragewachstums die Einführung neuer Kapazitäten in China verlangsamt, während in Europa und Nordamerika die Raffineriekapazitäten abgebaut werden.
- Insgesamt wird sich die Branche an die sich ändernden Marktbedingungen anpassen: Die Nachfrage nach Jet-Treibstoff sowie nach schwefelarmem Heizöl und Gasöl für den Seeverkehr wird weiter steigen, während der Verbrauch von Benzin für Autos wahrscheinlich auf einem Plateau liegen bleibt, - bemerkte Ivan Timonin.
Was erwartet die russischen Raffinerien?
In Russland gibt es laut Stand 2025 rund 30 große Raffinerien und etwa 80 Mini-Raffinerien. Ihre Gesamtleistung wird auf 328 Millionen Tonnen Öl pro Jahr geschätzt.
Das Projekt der Energiestrategie des Landes bis 2050 hat sich zum Ziel gesetzt, die Verarbeitungsvolumina zu erhalten und gleichzeitig die Exporte von Erdölprodukten zu steigern. Nach dem Ziel-Szenario wird die Produktion etwa 275 Millionen Tonnen betragen, wobei die Ausfuhren von 132 Millionen Tonnen im Jahr 2024 auf 146 Millionen Tonnen im Jahr 2050 ansteigen sollen.
Die Autoren der Strategie gehen davon aus, dass dies durch den Übergang russischer Autofahrer auf Erdgas-Treibstoffe und andere Arten umweltfreundlicher Transportmittel geschehen wird. Auch die Tiefe der Verarbeitung in den Raffinerien soll von 84,4 % im Jahr 2024 auf 95 % im Jahr 2050 steigen.
Russland, so Ivan Timonin, befindet sich in einer anderen Logik im Vergleich zu Europa oder China. Für die heimische Raffinerie stellt nicht nur die Energiewende, sondern auch Sanktionen, Logistik, Zugang zu Technologien und die Stabilität der Infrastruktur die größte Herausforderung dar.
Dennoch hat sich der russische Export bereits in erheblichem Maße an die neue Geographie angepasst. Der Anteil der befreundeten Länder an den Exporten von russischem Erdöl und Gas-Konzentrat stieg von 41 % im Jahr 2021 auf 96 % im Jahr 2025, während der Anteil der Erdölprodukte von 18 % auf 80 % stieg, obwohl das physische Exportvolumen von 133 Millionen Tonnen auf 107 Millionen Tonnen gesunken ist.
- Langfristig verschiebt sich die Nachfrage gerade in Richtung der Länder außerhalb des westlichen Blocks: Diese könnten bis 2040 etwa 62 % des weltweiten Ölverbrauchs ausmachen. Daher geht es für Russland nicht so sehr um massenhafte Schließungen von Raffinerien, sondern um die technologische und wirtschaftliche Stabilität der Branche. Die Prioritäten liegen in der Chemisierung, der tiefen Verarbeitung, der Digitalisierung, der Importsubstitution kritischer Technologien und der Herstellung von Produkten mit höherem Mehrwert, - bemerkte Ivan Timonin.
Ein weiterer Faktor ist die langsamere Transformation der Binnen-Nachfrage, hob der Experte hervor.
- In Russland entwickelt sich Erdgas-Treibstoff schneller als Elektrofahrzeuge, jedoch beträgt der allgemeine Anteil von Pkw mit alternativen Kraftstoffen bislang weniger als 5 %. Das bedeutet, dass sich der interne Markt für Erdölprodukte langsamer verändern wird als in Europa, aber das schließt nicht die Notwendigkeit der Modernisierung der Raffinerien aus, - sagte er.
Für Russland ist es wichtig, seine Marktstellung als einer der größten Anbieter von Dieselkraftstoff zu bewahren, meint Sergei Tereshkin. Seiner Meinung nach ist dies insgesamt eine realistische Aufgabe, da die Elektrifizierung des Güterverkehrs langsamer voranschreiten wird als die der Personenkraftwagen.
In Russland gilt seit 2028 ein Mechanismus für die „Rückerstattung der Steuer auf Rohöl“, der Unternehmen dazu anregt, ihre Raffinerien zu modernisieren, erinnerte Ekaterina Kosareva.
- Ich schließe nicht aus, dass in Russland technologische Mini-Raffinerien, die derzeit Schwierigkeiten mit dem Absatz ihrer Produkte sowohl auf den Außen- als auch auf den Innenmärkten aufgrund des Preisdrucks durch Chemikalienmonopole haben, schließen könnten. Dennoch werden sich moderne Raffineriekomplexe weiterentwickeln. Derzeit sind mindestens zwei Raffinerien im Fernen Osten in Planung, - stellte die Expertin fest.
In Europa hingegen wird ihrer Meinung nach versucht, die grüne Agenda auf gesetzgeberischer Ebene künstlich in bestimmte zeitliche Rahmen zu pressen, ohne dem Markt die Möglichkeit zu geben, organisch zu wachsen, was in Zukunft zu ernsthaften Kraftstoffkrisen führen könnte.
Quelle: Izvestia
